ESG-Investitionen werden auch als nachhaltige Investitionen, ethische Investitionen, sozial verantwortliche Investitionen oder Impact Investing bezeichnet.

Was sind ESG-Anlagen?

Bei ESG-Investitionen geht es darum, in Unternehmen zu investieren, die einen ethischen Ansatz bei der Führung ihrer Geschäfte verfolgen, und ESG-Kriterien messen, wie Unternehmen oder Investitionen in bestimmten Kategorien abschneiden. In der nachstehenden Tabelle sind die verschiedenen Bereiche aufgeführt, die bei der Bewertung der ESG-Leistung eines Unternehmens häufig berücksichtigt werden.

Anstatt nur eine finanzielle Rendite zu verlangen, betrachten Investoren die ESG-Auswirkungen ihrer Investitionen als weiteren Maßstab für den Erfolg. ESG ist der Rahmen für die Berücksichtigung dieser Faktoren neben den finanziellen Faktoren im Entscheidungsprozess für Investitionen.

Die Geschichte von ESG

ESG-Investitionen haben sich aus sozial verantwortlichen Investitionen (SRI) entwickelt. SRI geht auf die 1800er Jahre zurück, als die Methodistische Kirche ihre Mitglieder aufforderte, Investitionen in umstrittene Unternehmen, insbesondere in Alkohol-, Tabak-, Waffen- und Glücksspielunternehmen, zu beschränken. Der Begriff ESG wurde 2004 vom ehemaligen UN-Generalsekretär Kofi Annan verwendet, und ESG-Themen wurden erstmals 2006 in den Principles for Responsible Investment (PRI) der Vereinten Nationen erwähnt.

Warum sind sie wichtig?

ESG sind wichtig, weil sie den Unternehmen Impulse für ein sozial verantwortliches und nachhaltiges Handeln zum Wohle des Planeten und seiner Bewohner geben. Ohne diesen Fokus ist es allzu leicht möglich, dass schlechte Praktiken die Umwelt, Tiere und Menschen schädigen oder zu schädigen drohen. Regierungen, Investoren und Verbraucher üben zunehmend Druck auf Unternehmen aus, ESG-Praktiken einzuführen. Jüngste Rechtsvorschriften wie die ESDR (European Sustainable Disclosure Regulation, 2021), die Vermögensverwaltern und anderen Finanzmarktteilnehmern verbindliche ESG-Offenlegungspflichten auferlegt, und der EU-Aktionsplan für nachhaltige Finanzen, eine Politik zur Förderung nachhaltiger Investitionen in ganz Europa, von der Teile im März 2021 in Kraft getreten sind, haben dazu beigetragen. Ziel ist es, Investitionen von Sektoren, die zum Klimawandel beitragen, wie fossile Brennstoffe, weg zu lenken und sie anstatt zu nachhaltigen Sektoren hin zu steuern.

Auswahl von ESG-Investitionen

Für Anleger, die sich fragen, ob ESG-Investitionen günstige Renditen bieten, ist die Antwort ermutigend. Das Morgan Stanley Institute for Sustainable Investing hat die Performance nachhaltiger Fonds mit der traditioneller Fonds verglichen und festgestellt, dass die Gesamtrenditen nachhaltiger Investmentfonds und börsengehandelter Fonds zwischen 2004 und 2018 ähnlich hoch waren wie die der traditionellen. Andere Studien haben ergeben, dass ESG-Investitionen besser abschneiden können als konventionelle. Zusätzlich zu den hohen Renditen können ESG-Investitionen auch geringe Risiken bieten. Dieselbe Morgan Stanley-Studie ergab, dass in turbulenten Märkten wie 2008, 2009, 2015 und 2018 traditionelle Fonds ein höheres Verlustpotenzial hatten als nachhaltige.

Wie geht es mit ESG weiter?

Im Juni unterzeichneten mehr als 450 Anleger mit einem Vermögen von über 41 Billionen US-Dollar eine Erklärung, in der sie die Regierungen aufforderten, die Klimaschutzpolitik im Vorfeld der COP26, die bis heute in Glasgow stattfindet, zu stärken. Damit Investoren Unternehmen unterstützen können, die sich ernsthaft um die Verringerung ihres CO2-Fußabdrucks und die Schaffung einer nachhaltigen Wirtschaft bemühen, benötigen sie verlässliche Daten, um zwischen Lippenbekenntnissen und tatsächlichen Auswirkungen unterscheiden zu können. Ein Haupthindernis für Investoren ist der Mangel an aussagekräftigen und vergleichbaren Daten, die auf einem globalen Standard für die ESG-Berichterstattung von Unternehmen basieren. Es ist möglich, dass die COP26 ESG-Investitionen auf die nächste Stufe hebt und einen globalen ESG-Berichtsstandard für Investoren einführt.

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