Si tratta di un calo del 3,3% rispetto all'anno scorso, mentre le fortune degli altri milionari sono diminuite del 3,6%, con un patrimonio collettivo di 83 miliardi di dollari.

La regione del Nord America ha subito il calo più netto delle sue ricchezze (7,4%), seguita dall'Europa con il 3,2% e dall'Asia-Pacifico con il 2,7%. D'altro canto, grazie alle elevate prestazioni del settore petrolifero e del gas, l'Africa, l'America Latina e il Medio Oriente hanno visto crescere il loro numero rispetto al 2022.

Il World Wealth Report 2023 copre 71 Paesi, responsabili di oltre il 98% del PIL mondiale e del 99% del capitale di mercato. Per la stesura del rapporto sono stati interpellati oltre 3171 azionisti in 23 grandi mercati dell'America Settentrionale e Latina, dell'Europa, del Medio Oriente e dell'Asia Pacifico, mentre il sondaggio Capgemini 2023 Global Affluent Insights ha interpellato 3203 individui con partecipazioni in 11 grandi mercati dell'America Settentrionale, dell'Europa e dell'Asia Pacifico. Per ampliare altre prospettive, il Wealth Management Executive Survey 2023 ha ottenuto anche 90 risposte da società di Wealth Management, banche universali, concessionari indipendenti e imprese familiari in 14 mercati. La Relationship Manager Survey 2023 raccoglie altre 800 risposte da 9 mercati.

Nonostante l'incertezza del contesto economico, con solo il 23% degli azionisti che ha dichiarato di aver guadagnato nelle partecipazioni legate all'ESG, l'interesse per l'ESG rimane. Il 41% degli intervistati ha dichiarato che l'impatto del rating degli investimenti ESG è una delle loro principali priorità, mentre il 63% degli azionisti ha rivelato di aver chiesto classificazioni ESG per i propri titoli attivi. Nel frattempo, però, solo poche società di gestione di Fortune considerano l'analisi dei dati ESG una loro priorità principale, pari al 52%.

Circa il 40% dei gestori di fortune interpellati ha affermato di aver bisogno di più dati per comprendere l'impatto dell'ESG e quasi la metà afferma di aver bisogno di maggiori informazioni prima di poter trattare efficacemente l'argomento con i clienti.

Secondo lo studio, la mancanza di strumenti digitali impedisce attualmente ai gestori di offrire una consulenza finanziaria adeguata e un'esperienza proficua, con conseguenti ripercussioni sui risultati.

In media, solo una società su tre tra quelle interpellate ha classificato la maturità digitale come un punto di forza della propria azienda. Il 45% di esse ha inoltre dichiarato che il costo per gestore di clienti sta aumentando, soprattutto a causa delle inefficienze riscontrate lungo la catena del valore.

Lo studio conclude che la mancanza di una preparazione digitale aggiornata e di piattaforme omnichannel carenti aumenta il tempo sprecato dai client manager in attività non essenziali, lasciando solo un terzo del loro tempo disponibile per gli sforzi di pre-vendita e l'interazione con i clienti, il che crea un'atmosfera di tensione che viene percepita da tutte le parti coinvolte nel processo. Il 56% degli azionisti intervistati nello studio ha confermato che l'offerta di questi servizi influenza la loro scelta delle società di gestione del portafoglio. Tuttavia, solo uno su due ha ammesso di essere soddisfatto dei servizi forniti dal proprio gestore. Quasi il 31% ha rivelato che probabilmente cambierà fornitore di servizi nei prossimi 12 mesi.

A livello regionale, il Nord America e l'Asia Pacifico detengono le maggiori raccolte di ricchezza, sia in termini di numero che di ricchezza complessiva dei milionari, rispettivamente con il 46% e il 32% per ciascuna regione. Nonostante detenga quasi 27 miliardi di dollari in azioni attive (quasi il 32% della ricchezza totale degli azionisti), il 34% delle società di gestione azionaria non esplora questa sezione del mercato.

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Star in the 2015 music video for the hit single “Headlights” by German musician, DJ and record producer Robin Schulz featuring American singer-songwriter Ilsey. Also a journalist.

Jay Bodsworth