Volgens de meest recente gegevens van de Bank van Portugal daalden de bedragen in februari met 2,1 miljard euro en bedroegen de deposito's in totaal 177,8 miljard euro.

Eind februari bedroeg de voorraad zakelijke deposito's bij de ingezeten banken eveneens 64,1 miljard euro, 1,8 miljard euro minder dan in de voorgaande maand. In beide gevallen zijn deze cijfers duidelijk lager dan die van januari, maar nog altijd hoger dan de vergelijking op jaarbasis met februari vorig jaar. Het groeipercentage daalde echter, met slechts een stijging van 2,1% vanaf februari 2022, vergeleken met de 3,7% stijging in januari. Ook de groei van de bedrijfsdeposito's bedroeg van februari 2022 tot 2023 slechts 5,1%, terwijl in januari een jaar-op-jaar stijging van 9,1% werd waargenomen.

Tegelijkertijd zag Portugal een stijging van 2,6 miljard EUR in de netto-inschrijvingen op kasbons.


Portugese banken verminderen personeel en sluiten filialen

Deze cijfers volgen op het nieuws dat vijf van de belangrijkste banken met hoofdkantoor in Portugal hun personeelsbestand dit jaar met 635 werknemers hebben ingekrompen. Tegelijkertijd hebben zij het aantal servicepunten met 104 verminderd.

Caixa Geral de Depósitos, bijvoorbeeld, heeft het aantal werknemers aanzienlijk verminderd, van 6.117 werknemers eind december 2021 tot 5.837 op 31 december vorig jaar. Ondertussen daalde het aantal openbare bankkantoren van 542 naar 515.

Santander Totta is eveneens ingekrompen en heeft in 2022 141 werknemers verloren, van 4.805 naar 4.664, terwijl acht filialen werden gesloten. Novo Banco verloor in 2022 103 werknemers en sloot 19 filialen. BPI verloor 74 werknemers en 24 filialen, terwijl BCP vorig jaar 37 personeelsleden en 26 filialen verloor.

Van de banken waarvan gegevens beschikbaar zijn, verdwenen in 2022 in totaal 25.247 werknemers en 1.879 filialen.


Huren in Portugal bereiken recordhoogte

Terwijl de situatie bij de banken ziet dat deposito's, groei, personeel en filialen dalen, geldt het tegenovergestelde voor de Portugese economie, die momenteel een recordhoogte bereikt. Volgens officiële gegevens zijn de huurprijzen van woningen in Portugal in het laatste kwartaal van 2022 met bijna 11% gestegen tot het hoogste niveau ooit. Dit alles te midden van snel stijgende prijzen waardoor de kosten van levensonderhoud schijnbaar exponentieel stijgen.

Torenhoge rentevoeten, hoge inflatie en lage lonen hebben geleid tot protesten in Portugal, waarin wordt geëist dat er betaalbare woningen beschikbaar komen, met name onder de inwoners van de hoofdstad van het land, Lissabon, waar de prijzen het hoogst zijn.

Hoewel dit probleem niet beperkt blijft tot Portugal - de kosten van levensonderhoud stijgen snel in heel Europa - is de Portugese regering bezorgd genoeg om maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de armsten in het land zich de eerste levensbehoeften kunnen veroorloven. Dit omvat de aankondiging van een einde aan het populaire gouden visum - dat jarenlang zware buitenlandse investeringen in het land heeft aangemoedigd en zeer populair is gebleken - en gesubsidieerde voedselprijzen.

Volgens de gegevens is de vraagprijs van nieuwe huurcontracten voor zowel huizen als appartementen op jaarbasis met 10,6% gestegen tot een mediaan van 6,91 euro (7,49 dollar) per vierkante meter. Dit is vergelijkbaar met de recente stijging van de huizenprijzen met 11,3%, de grootste jaarlijkse stijging ooit. Dit laatste is bijzonder opvallend, ondanks de stijgende hypotheekrente en een economische vertraging.

De huidige omstandigheden doen niets af aan de vastgoedmarkt in Portugal, die weliswaar met 3,3% is gedaald - volgens het Nationaal Bureau voor de Statistiek - maar nog steeds roodgloeiend is.

De huurprijzen in het gebied rond Lissabon hebben 10,38 euro/m2 bereikt, terwijl de populaire Algarve - geliefd bij Britse vakantiegangers en expats vanwege de zon - 8 euro/m2 bereikte. De inflatie is in februari weliswaar licht gedaald tot 8,2%, maar de kosten van onbewerkte levensmiddelen zijn met 20,11% omhooggeschoten.

Portugal blijft een van de armste landen in West-Europa: uit overheidsgegevens blijkt dat meer dan 50% van de werknemers in 2021 minder dan 1.000 euro (1.055 dollar) per maand verdiende.


Implicaties voor de toekomst - Maar wat betekent dit alles?

De wereld is niet vreemd aan inflatie en stijgende kosten van levensonderhoud. Overal waar we kijken in Europa zien we momenteel een soortgelijk patroon. De terugslag van de COVID-pandemie, de onvoorspelbare situatie in Oekraïne en diverse andere wereldgebeurtenissen hebben de economieën onder druk gezet.

Voor wie naar de toekomst kijkt en zich afvraagt wat de beste koers is voor investeringen, is het antwoord op die vraag te vinden bij de banken. Nu is misschien het moment om over te stappen op alternatieve beleggings- en spaarmogelijkheden, zoals een wereldwijd gediversifieerde obligatie-inclusieve portefeuille die wordt aangeboden door Nexus Global's Cautious Fund, ontworpen om een gloeiend alternatief te bieden voor bankdeposito's.

Om dit artikel te bespreken of contact op te nemen met Antonio, stuurt u een e-mail naar info@blacktowerfm.com of belt u het kantoor in Lissabon op +351 214 648 220.