ESG-инвестирование также известно как устойчивое инвестирование, этическое инвестирование, социально ответственное инвестирование или импакт-инвестирование.

Что такое ESG-инвестирование?

ESG-инвестирование - это инвестирование в компании, которые придерживаются этического подхода к ведению бизнеса, а критерии ESG измеряют, как компании или инвестиции ведут себя в определенных категориях. В таблице ниже показаны различные области, которые часто рассматриваются при оценке эффективности ESG компании.

Вместо того, чтобы просто требовать финансовой прибыли, инвесторы рассматривают влияние инвестиций, сделанных в ESG, как еще один показатель успеха. ESG является основой для рассмотрения этих факторов наряду с финансовыми факторами в процессе принятия инвестиционных решений.

История ESG

Инвестирование ESG развилось из социально ответственного инвестирования (SRI). SRI берет свое начало в 1800-х годах, когда методистская церковь призвала своих членов ограничить инвестиции в спорные компании, в частности в алкогольные, табачные, оружейные и игорные компании. Термин ESG был использован в 2004 году бывшим Генеральным секретарем ООН Кофи Аннаном, а вопросы ESG были впервые упомянуты в Принципах ответственного инвестирования ООН (PRI) 2006 года.

Почему это важно?

ESG важно, потому что оно дает компаниям стимул действовать социально ответственным и устойчивым образом на благо планеты и ее обитателей. Без такой направленности неэффективная практика может легко привести к ущербу или угрозе ущерба для окружающей среды, животных и людей. Правительства, инвесторы и потребители оказывают все большее давление на компании, заставляя их внедрять практику ESG, а недавно принятые законы, такие как ESDR (Европейский регламент устойчивого раскрытия информации, 2021), который налагает обязательные обязательства по раскрытию информации ESG для управляющих активами и других участников финансовых рынков, а также План действий ЕС по устойчивому финансированию, политика продвижения устойчивых инвестиций по всей Европе, отдельные части которого вступили в силу в марте 2021 года. Цель - перенаправить инвестиции из секторов, способствующих изменению климата, таких как ископаемое топливо, в устойчивые сектора.

Выбор ESG-инвестиций

Для инвесторов, задающихся вопросом, обеспечивают ли инвестиции ESG благоприятную доходность, ответ обнадеживает. Институт устойчивого инвестирования Morgan Stanley сравнил показатели устойчивых фондов с традиционными фондами и обнаружил, что с 2004 по 2018 год общая доходность устойчивых взаимных и биржевых фондов была аналогична доходности традиционных фондов. Другие исследования показали, что инвестиции ESG могут превзойти обычные инвестиции. В дополнение к высокой доходности, ESG-инвестирование может предложить низкие риски. То же исследование Morgan Stanley показало, что во время турбулентных рынков, например, в 2008, 2009, 2015 и 2018 годах, традиционные фонды имели более высокий потенциал потерь, чем устойчивые фонды.

Что дальше для ESG?

В июне более 450 инвесторов с активами более 41 триллиона долларов подписали заявление, призывающее правительства укрепить политику в области изменения климата в преддверии конференции COP26, которая пройдет в Глазго в ноябре. Для того чтобы инвесторы могли поддержать предприятия, серьезно настроенные на снижение выбросов углекислого газа и создание устойчивой экономики, им необходимы надежные данные, позволяющие отличить на словах от реального воздействия. Ключевым препятствием, с которым сталкиваются инвесторы, является отсутствие значимых и сопоставимых данных, основанных на глобальном стандарте корпоративной отчетности ESG. Вполне возможно, что COP26 сможет вывести инвестирование в ESG на новый уровень и внедрить глобальный стандарт отчетности ESG для инвесторов.

Советы от Blacktower Financial Management

Факторы ESG являются важным фактором при предоставлении финансовых консультаций. Наша служба управления состоянием предоставляет специального консультанта, который может помочь вам при планировании финансовой стратегии и выборе инвестиций. Мы будем работать в партнерстве с вами, чтобы определить наиболее подходящие инвестиции, которые соответствуют вашим ценностям и убеждениям для достижения ваших инвестиционных целей. Свяжитесь с одним из представителей нашего офиса в Алгарве сегодня для бесплатной беседы без обязательств.

Blacktower в Португалии

Офисы Blacktower в Португалии помогут вам управлять своим состоянием с максимальной выгодой для себя. За дополнительной информацией обращайтесь в местный офис.

Мануэла Робинсон - ассоциированный директор Blacktower в Алгарве, Португалия, с офисами в Кинта-ду-Лаго и Кашкайше.

Компания Blacktower Financial Management уже 20 лет предоставляет экспертные, локализованные консультации по управлению состоянием в Португалии. Мы можем помочь независимыми советами специалистов по обеспечению вашего финансового будущего. Свяжитесь с нами по телефону (+351) 289 355 685 или напишите нам по адресу info@blacktowerfm.com.