Med den enorma ökningen av kapitalförvaltningsbolag har oberoende förmögenhetsförvaltare dock en utmaning att övervinna. Det är omöjligt att skapa starka och varaktiga relationer med så många olika förvaltningsbolag. Finansiella förmögenhetsförvaltare måste försöka skapa ömsesidigt fördelaktiga relationer med de kapitalförvaltningsbolag som förstår vikten av lagarbete. När man är viktig för ett kapitalförvaltningsföretag, snarare än bara en annan förmögenhetsförvaltare, är det då man kan skapa de bästa resultaten.

Redan 2013 skapade Blacktower Financial Management en sådan professionell relation med Quilter Cheviot Investment Management, vars arv kan spåras tillbaka till 1771, är ett av Storbritanniens största oberoende ägda diskretionära investeringsförvaltningsföretag som fokuserar på att tillhandahålla och förvalta skräddarsydda investeringsportföljer för privatkunder. Tillsammans skapade Blacktower och Quilter Cheviot Nexus-fondfamiljen med fokus på diversifiering, kvalitet och likviditet. Det dubbla målet om tillväxt med säkerhet fanns med från början och har funnits kvar sedan dess.

Under de senaste åtta åren har Nexus-fonderna blivit fast etablerade och har tillgångar på över 150 miljoner pund. Under denna tid har världen varit långt ifrån förutsägbar - vi förutsåg verkligen inte Brexit, Trump eller Covid-19-pandemin. Trots den globala volatiliteten har Nexus-fonderna klarat av stormarna och faktiskt genererat positiv avkastning under de senaste två åren. Nexus Global Solutions Portfolio är en aktivt förvaltad, globalt diversifierad portfölj med flera olika tillgångsklasser och med ett dubbelt fokus på kapitalskydd och tillväxt. Nexus Global Dynamic Portfolio fokuserar på kapitaltillväxt.

Nyckeln till att generera konstant god avkastning på investeringar ligger i uppmärksamhet på detaljer. Genom att verkligen förstå och övervaka de enskilda värdepapperen inom fonden kan Cheviot Quilter överträffa marknaden. De söker efter vinnande företag med starka ledningsgrupper och företag som kan upprätthålla marginalerna och göra vinster trots stigande insatsvarukostnader. Bra företag tenderar att förbli bra, och vinnarna kommer från alla sektorer och inte bara från de högprofilerade teknikjättarna. Våra investerares hårt förvärvade besparingar förtjänar att belönas med vinst- och utdelningstillväxt. På lång sikt är det det som räknas.

Det kommer alltid att finnas många frågor som har potential att störa investerare. För närvarande stiger till exempel inflationen för första gången på en generation, men om detta uppåtriktade tryck på priserna kommer att bestå är en annan fråga. Centralbankerna har antytt att räntorna sannolikt kommer att stiga för första gången på ett decennium eller mer och att de nödåtgärder som infördes 2008 inte längre behövs. Covid verkar vara på väg från pandemi till endemi. Hur vi kollektivt reagerar kommer att få investeringskonsekvenser som kommer att vara bestående i flera år. Vi får inte glömma konkurrensen mellan USA och Kina och de utmaningar som drivs av klimatförändringarna. Listan kan göras lång, men det kommer alltid att finnas investeringslösningar och att hitta dessa kommer att ge avkastning.

Summan av kardemumman är att de som kan investera med ett långsiktigt perspektiv alltid har blivit väl belönade. Historien bekräftar detta. Dessutom krävs det en noggrann förvaltning med rätt balans mellan risk och avkastning, med tonvikt på att välja rätt företag, för att navigera genom dessa oroliga tider. Kortsiktig volatilitet, hur obekväm den än kan kännas vid tillfället, är en möjlighet, inte ett hot.

Råd från Blacktower Financial Management

Vår tjänst för förmögenhetsförvaltning erbjuder en engagerad rådgivare som hjälper dig att planera din finansiella strategi för att uppnå dina nuvarande och framtida mål och navigera i de osäkra finansiella utsikterna. Vi kommer att arbeta i partnerskap med dig för att identifiera den bästa mixen av investeringar, den lämpligaste förvaltningsmetoden och vi kommer regelbundet att se över din position för att hjälpa dig att uppnå maximal avkastning på investeringarna i enlighet med din riskprofil. Kontakta en av representanterna på vårt kontor i Lissabon idag för en kostnadsfri diskussion utan förpliktelser.

Blacktower i Portugal

Blacktowers kontor i Portugal kan hjälpa dig att förvalta din förmögenhet på bästa sätt. För mer information kontakta ditt lokala kontor.

Antonio Rosa är biträdande direktör på Blacktower i Lissabon, Portugal.

Blacktower Financial Management har tillhandahållit expertrådgivning för förmögenhetsförvaltning på plats i Portugal under de senaste 20 åren. Vi kan hjälpa till med specialiserad, oberoende rådgivning för att säkra din ekonomiska framtid. Kontakta oss på (+351) 214 648 220 eller skicka ett e-postmeddelande till info@blacktowerfm.com.

Detta meddelande är endast avsett för informationsändamål och är inte avsett att utgöra, och bör inte tolkas som, investeringsrådgivning, investeringsrekommendationer eller investeringsforskning. Du bör söka råd från en professionell rådgivare innan du inleder någon finansiell planeringsverksamhet. Även om alla ansträngningar har gjorts för att se till att informationen i detta meddelande är korrekt, kan Blacktower inte hållas ansvarig för eventuella fel eller utelämnanden.