ESG yatırım nedir?

ESG yatırım işlerini yürütmek için etik bir yaklaşım benimseyen şirketlere yatırım yapmakla ilgilidir ve ESG kriterleri, şirketlerin veya yatırımların belirli kategorilerde nasıl performans gösterdiğini ölçer. Aşağıdaki tablo, bir şirketin ESG performansını değerlendirirken sıklıkla dikkate alınan farklı alanları göstermektedir.

Yatırımcılar, finansal getiri talep etmekten ziyade yaptıkları yatırımların ESG'nin etkisini bir başka başarı ölçüsü olarak değerlendiriyorlar. ESG, yatırım karar verme sürecinde finansal faktörlerin yanı sıra bu faktörleri dikkate almak için bir çerçevedir.

ESG tarihi

ESG yatırım sosyal sorumlu yatırım gelişti (SRI). SRI, Metodist Kilisesi'nin üyelerini özellikle alkol, tütün, silah ve kumar şirketleri olmak üzere tartışmalı şirketlere yapılan yatırımları kısıtlamaya çağırdığı 1800'lere dayanır. ESG terimi 2004 yılında eski BM Genel Sekreteri Kofi Annan tarafından kullanılmıştır ve ESG sorunları ilk olarak 2006 Birleşmiş Millet'in Sorumlu Yatırım İlkeleri'nde (PRI) belirtilmiştir.

Neden önemli?

ESG önemlidir, çünkü şirketlerin gezegenin ve sakinlerinin iyiliği için sosyal olarak sorumlu ve sürdürülebilir bir şekilde hareket etmeleri için ivme sağlar. Bu odak olmadan, kötü uygulamaların çevreye, hayvanlara ve insanlara zarar verme tehdidine veya tehdidine neden olması kolaydır. Şirketlerin ESG uygulamalarını ve varlık yöneticileri ve diğer finansal piyasalar katılımcıları için zorunlu ESG açıklama yükümlülükleri uygulayan ESDR (Avrupa Sürdürülebilir Açıklama Yönetmeliği, 2021) gibi son mevzuatı benimsemeleri için hükümetler, yatırımcılar ve tüketiciler tarafından artan bir baskı yaşanmaktadır. Avrupa genelinde sürdürülebilir yatırımı teşvik eden bir politika olan AB Sürdürülebilir Finans Eylem Planı, bunların bir kısmı Mart 2021'den itibaren yürürlüğe kondu. Amaç, fosil yakıtlar gibi iklim değişikliğine katkıda bulunan sektörlerden ve sürdürülebilir sektörlere yönelik yatırımları yönlendirmektir.

ESG yatırımlarını seçme

ESG yatırımının olumlu getiriler sunup sunmadığını merak eden yatırımcılar için cevap cesaret vericidir. Morgan Stanley Sürdürülebilir Yatırım Enstitüsü, sürdürülebilir fonların performansını geleneksel fonlarla karşılaştırdı ve 2004'ten 2018'e kadar sürdürülebilir yatırım ve borsa ticareti yapılan fonların toplam getirilerinin geleneksel fonlara benzer olduğunu buldu. Diğer çalışmalar ESG yatırımlarının konvansiyonel olanlardan daha iyi performans gösterebileceğini göstermiştir. Yüksek getirilere ek olarak, ESG yatırımları düşük riskler sunabilir. Aynı Morgan Stanley çalışması, 2008, 2009, 2015 ve 2018 yılları gibi çalkantılı piyasalarda geleneksel fonların kayıp potansiyelinin sürdürülebilir fonlardan daha yüksek olduğunu ortaya çıkarmıştır.

ESG için sırada ne var?

Haziran ayında, 41 trilyon doların üzerinde varlığa sahip 450'den fazla yatırımcı, hükümetleri Kasım ayında Glasgow'da gerçekleşen COP26 öncesinde iklim değişikliği politikalarını güçlendirmeye çağıran bir bildiri imzaladı. Yatırımcıların karbon ayak izlerini azaltma ve sürdürülebilir ekonomiler yaratma konusunda ciddi olan işletmeleri desteklemesi için dudak hizmeti ile gerçek etki arasındaki farkı ayırt etmek için güvenilir verilere ihtiyaç duyarlar. Yatırımcıların karşılaştığı önemli bir engel, kurumsal ESG raporlaması için küresel bir standarda dayanan anlamlı ve karşılaştırılabilir veri eksikliğidir. COP26'nın ESG yatırımlarını bir sonraki seviyeye taşıması ve yatırımcılar için küresel bir ESG raporlama standardı uygulaması mümkündür.

Blacktower Finansal Yönetimi'nden Öneriler

ESG faktörleri finansal danışmanlık sağlarken önemli bir husus oluşturmaktadır. Servet yönetimi hizmetimiz, finansal stratejinizi planlarken ve yatırımlarınızı seçerken size yardımcı olabilecek özel bir danışman sağlar. Yatırım hedeflerinize ulaşmak için değerleriniz ve inançlarınızla uyumlu en uygun yatırımları belirlemek için sizinle ortaklık içinde çalışacağız. Ücretsiz yükümlülük tartışmanız için bugün Algarve ofisimizdeki temsilcilerden biriyle iletişime geçin.

Portekiz'deki Karakule

Portekiz'deki Blacktower'ın ofisleri, zenginliğinizi en iyi şekilde yönetmenize yardımcı olabilir. Daha fazla bilgi için yerel ofisinize başvurun.

Manuela Robinson, Quinta do Lago ve Cascais'de ofisleri bulunan Algarve, Portekiz'deki Blacktower Direktörlüğünü yapmaktadır.

Blacktower Financial Management, son 20 yıldır Portekiz'de uzman, lokalize, servet yönetimi konusunda danışmanlık hizmeti vermektedir. Finansal geleceğinizi güvence altına almak için uzman ve bağımsız tavsiyelerde bulunabiliriz. (+351) 289 355 685 numaralı telefondan bizimle iletişime geçin veya info@blacktowerfm.com adresinden bize e-posta gönderin.